兔子賽跑時輸給烏龜，感到不服氣，於是決定再跟烏龜比賽。

比賽前，兔子天天都不停地練習跑步，越跑越快，但是兔子發現了一個問題，就是自己在跑的時候跑得太快了，所以牠總會跌倒，令牠想放棄。但是，牠想起自己付出了那麼多，於是堅持了下來。

比賽當天，烏龜似乎忘記了自己要跟兔子比賽的事，所以牠出去散步了，而卻不知道牠所走的路其實就是比賽的跑道。

當烏龜在散步的時候，突然一聲巨響從後面的山谷傳來，原來是兔子和烏龜的比賽開始了。不過，烏龜並不知道自己要去參加比賽的。

牠走啊走，走啊走，他見到前面有很多人，牠突然想起比賽的事，就急忙追過去，而兔子早已經到達了終點。

最後，兔子嬴了，牠明白到努力就會有回報。