兔子第一次比賽後輸了給烏龜，兔子感到失望，兔子想再和烏龜進行一場比賽。兔子每天都努力練習跑步，但是烏龜沒有。

不久，第二次比賽開始了。因為兔子努力練習跑步，所以兔子勝出了。這時候，烏龜還以為兔子又在睡覺，所以慢慢跑。

當到達終點時，烏龜聽到其他動物在興奮地歡呼，烏龜才知道原來牠輸給兔子了。