兔子上次跟烏龜賽跑時，輸給了烏龜，感到很不服氣，於是又再相約烏龜來一次賽跑，以比高低。
比賽前，兔子每天都練習跑步，越跑越快，而烏龜也努力練習。
到比賽那天，哨子聲響起，兔子和烏龜拚命地向前跑，突然烏龜縮起手、腳和頭，用龜殼向前滾動。兔子看見了，心想：為什麼烏龜滾動那麼快？我要跑快一點！
最後，烏龜贏了比賽，兔子十分失望。