兔子在第一次比賽中輸了給烏龜後，感到不服氣，於是再跟烏龜比賽。

在比賽那天，他們跑呀跑，來到一條小河邊，烏龜懂得游泳，但是兔子不會游泳，所以烏龜說：「我背你到小河的對岸吧！」兔子說：「謝謝你！」他們繼續跑呀跑，突然看到前方有一棵樹木倒在地上，阻擋了去路。於是兔子趴在地上，叫烏龜爬到自己的背上，然後背着烏龜跳了過去。

最後，他們一起跑到終點，他們都贏了！